Gigabank kebelezné be kisebb vetélytársát: itt az ajánlatuk

Az Intesa Sanpaolo hétfő éjjel közölte, hogy 17 újonnan kibocsátott részvényt ajánl fel az ötödik legnagyobb olasz pénzintézet tulajdonosainak minden 10 részvényért cserébe. Az ajánlattal az UBI részvényeit 4,254 euróra értékelik, a bankot pedig egészében 4,86 milliárd euróra.

A hétfői záróárfolyam alapján az Intesa piaci tőkeértéke nagyjából 44 milliárd euróra, az UBI Bancáé pedig 3,8 milliárd euróra rúg. Az UBI árfolyama hétfőn 5,5 százalékos pluszban, 3,491 eurón zárt a milánói értéktőzsdén annak nyomán, hogy éppen aznap hozta nyilvánosságra a nyereségesség javítását célzó, hároméves átalakítási tervét. A bank azt ígérte, hogy 2022-ig 10 százalékos létszámleépítést hajt végre, azaz 2030 munkavállalót bocsát el, valamint 175 bankfiókot zár be.

Ha az UBI részvényesei elfogadják a felvásárlási ajánlatot, az Intesa Sanpaolo a lehető leggyorsabban kivezeti a tőzsdéről és beolvasztja magába az UBI Bancát. A két bank egyesülésével az euróövezet hetedik legnagyobb pénzintézete jönne létre, amely nagyjából 1100 milliárd euró eszközállománnyal rendelkezik. Az ügyletet a szükséges versenyfelügyeleti engedélyek megszerzése után még az idei év végéig lezárná az Intesa Sanpaolo.

Az Intesa közleményében kiemelte, hogy a bankszektor a konszolidáció útján halad a következő években, és az érdekeit az szolgálja, ha olyan méretűre növekszik, amely lehetővé teszi, hogy versenyképes legyen Európában. Az UBI Bancát pedig azért választotta célpontnak, mert egy nagyon jól irányított, hasonló üzleti modellt követő bankról van szó, ami minimalizálja az integrációs kockázatokat.

Az UBI nem kommentálta a bejelentést. A Reuters az Intesához közelálló forrásból úgy értesült, hogy nem egyeztették előzetesen a felvásárlási ajánlatot, de az nem ellenséges. A befektetők kedvezően fogadták a felvásárlási ajánlatot. Az UBI Banca árfolyama 22 százalékkal lódult meg kedden nyitáskor, mielőtt felfüggesztették a kereskedést a részvényekkel. Az Intesa árfolyama 2 százalék körüli mértékben emelkedett délelőtt, és az olasz bankszektor alindexe 3,5 százalékkal ugrott meg.