9 °C Budapest

A legfontosabb a múltbeli teljesítmény és a hírnév

Pénzcentrum
2004. november 10. 15:32 2 perc

Az Investment Company Institute (ICI) egyik legutóbbi felmérése szerint az elmúlt időszak kereskedési botrányai és a korábban csökkenő részvényárak kedvezőtlenül hatottak a befektetési jegyek vásárlására, ugyanakkor a befektetők alapokhoz való hozzáállása továbbra is alapvetően pozitív. Bár csökkent azok száma, akik a befektetési jegy vásárlást nagyon jó lehetőségnek tartják, a teljesen elutasítók aránya nem emelkedett és inszignifikáns (1-2%) maradt.

A részvénypiacok 1997 és 2000 között viszonylag jó teljesítményt nyújtottak, mely a teljes alappiac vagyonnövekedésében is erősen tükröződött. Ezután a bull market eltűnt, a vagyonnövekedés lelassult illetve megfordult. 2004-ben már érezhető volt némi élénkülés, de az alapok besorolásának általános javulása ellenére sem történt áttörés a bizalomban.

2005 júniusában a befektetési alap tulajdonosok 76%-a rendelkezett ismerettel a kereskedési botrányokról. A jegytulajdonosok 56%-a ezt kifejezetten negatívan értékelte, míg 44% mondta azt, hogy a botrányok nem befolyásolják a befektetési döntésekben.

Az idei év tehát az egyértelmű vagyongyarapodás időszaka. De mi alapján választanak a befektetők? Az ICI felmérése szerint a legfontosabb szempontok

  1. az alap korábbi teljesítménye (70%),

  2. az alap "hírneve" (64%),

  3. az alapkezelővel kapcsolatos személyes tapasztalat (57%),

  4. a pénzügyi piacok eseményei (49%),

  5. professzionális pénzügyi tanácsadás (47%).

Amint látható, a gondolkodásban továbbra is a "múlt" vezet. Bár minden alap hangsúlyozza, hogy a múltbeli teljesítmény alapján semmilyen garanciát nem vállalnak a jövőre vonatkozóan, a befektetők mégis ez alapján mérlegelnek leginkább. A jó hírnév értéke továbbra is jelentős, a második legfontosabb.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.11.03 13:57
Sok nő retteg a változókor beköszöntétől, pedig, ha tudjuk, mi és miért történik ekkor a női szervez...
laskainelli  |  2026.10.26 12:08
Legtöbben azt gondolják, hogy a pillangó a gyomorban, a vibrálás a levegőben, ha pittyen a telefon,...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?