31 °C Budapest

A legfontosabb a múltbeli teljesítmény és a hírnév

Pénzcentrum
2004. november 10. 15:32

Az Investment Company Institute (ICI) egyik legutóbbi felmérése szerint az elmúlt időszak kereskedési botrányai és a korábban csökkenő részvényárak kedvezőtlenül hatottak a befektetési jegyek vásárlására, ugyanakkor a befektetők alapokhoz való hozzáállása továbbra is alapvetően pozitív. Bár csökkent azok száma, akik a befektetési jegy vásárlást nagyon jó lehetőségnek tartják, a teljesen elutasítók aránya nem emelkedett és inszignifikáns (1-2%) maradt.

A részvénypiacok 1997 és 2000 között viszonylag jó teljesítményt nyújtottak, mely a teljes alappiac vagyonnövekedésében is erősen tükröződött. Ezután a bull market eltűnt, a vagyonnövekedés lelassult illetve megfordult. 2004-ben már érezhető volt némi élénkülés, de az alapok besorolásának általános javulása ellenére sem történt áttörés a bizalomban.

2005 júniusában a befektetési alap tulajdonosok 76%-a rendelkezett ismerettel a kereskedési botrányokról. A jegytulajdonosok 56%-a ezt kifejezetten negatívan értékelte, míg 44% mondta azt, hogy a botrányok nem befolyásolják a befektetési döntésekben.

Az idei év tehát az egyértelmű vagyongyarapodás időszaka. De mi alapján választanak a befektetők? Az ICI felmérése szerint a legfontosabb szempontok

  1. az alap korábbi teljesítménye (70%),

  2. az alap "hírneve" (64%),

  3. az alapkezelővel kapcsolatos személyes tapasztalat (57%),

  4. a pénzügyi piacok eseményei (49%),

  5. professzionális pénzügyi tanácsadás (47%).

Amint látható, a gondolkodásban továbbra is a "múlt" vezet. Bár minden alap hangsúlyozza, hogy a múltbeli teljesítmény alapján semmilyen garanciát nem vállalnak a jövőre vonatkozóan, a befektetők mégis ez alapján mérlegelnek leginkább. A jó hírnév értéke továbbra is jelentős, a második legfontosabb.

HR BLOGGER
legacykft  |  2021.06.18 18:55
Az elmúlt évek munkaerőpiaci helyzetéből kifolyólag jellemzően olyan kérdések foglalkoztatták a cége...
ajovomunkahelye  |  2021.06.17 09:16
Hogyan alakult a munkavállalói elkötelezettség a járvány kitörésétől kezdve? Az első hullámban még m...
perfekt  |  2021.06.14 08:18
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján az adott üzleti év mérlegford...
hrdoktor  |  2021.06.14 06:55
Praktikus tanácsok, hogyan számoljuk fel a látens beidegződéseket, amik saját fejlődésünket gátolják...
coachco  |  2021.06.09 11:06
Olvasom Obama ex-elnök memoárját, másodjára fogtam bele. Nem mintha nem lenne érdekes, de cirka 700...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. június 20. vasárnap
Rafael
24. hét
Június 20.
Apák napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?