Rengeteg pénzt igényelhetnek vissza ezek az OTP-sek: csak néhány napjuk maradt

A pénztártagok egyéni befizetéseik után 20 százalékos adó-visszatérítésre jogosultak, melynek pontos összegéről, de legfeljebb 150 000 forintról az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár még az év elején küldött tájékoztatást minden tagjának. 2018-ban az előző évhez képest majd 17 százalékkal 4,03 milliárd forintról 4,7 milliárd forintra nőtt a visszatéríthető összeg nagysága a két pénztárnál a tavalyi évi rekordösszegű egyéni befizetéseknek köszönhetően.

Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai így összesen 3,3 milliárd Ft adó-visszatérítésre lehetnek jogosultak, ami a 2018-ban a pénztárhoz beérkezett összesen 16,5 milliárd forintnyi egyéni befizetésből számítódik. A pénztárnál az egyéni befizetések adták az összes befizetés volumenének 70 százalékát 2018-ban.

- mondta el Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Az OTP Egészségpénztár esetében 2017-ről 2018-ra mintegy 24 százalékkal emelkedett a visszaigényelhető összeg nagysága, így most a pénztártagok 1,4 milliárd Ft összegű adó-visszatérítésre lehetnek jogosultak, ami az egyéni befizetések összegében történt ugrásszerű növekedésnek köszönhető.

"Rekordéven vagyunk túl az OTP Egészségpénztárnál, ennél fogva a pénztártagok rekordösszegű adó-visszatérítésre jogosultak 2018-as egyéni befizetéseik után. Érdemes hangsúlyozni azonban, hogy az idei évtől kezdve már a munkáltatói befizetések után is jár a 20 százalékos adó-visszatérítés, így jövőre még több pénztártagunk egészségmegőrzésében tudunk majd támogatást adni." - emelte ki Studniczky Ferenc, az egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Fontos határidő közeleg

Már csak néhány napig nyilatkozhatnak azok a tagok, akiknek a 2018-as évben volt egyéni befizetésük nyugdíjpénztári és/vagy egészségpénztári számlájukon és így jogosultak a törvényileg meghatározott 20 százalékos adó-visszatérítésre, ugyanis a NAV május 20-ig fogad még el kiegészítéseket az adóbevallásokhoz kapcsolódóan. A visszatérítésről minden esetben rendelkezniük kell a pénztártagoknak, akár maguk, akár a NAV készíti a bevallásukat. A hibátlanul kitöltött és beküldött adóbevallás elfogadása után 30 napon belül a választott pénztári számlára írják jóvá az adó-visszatérítés összegét.