AZ ING tőkepozíciója 10 milliárd euróval erősödött

• Az ING 10 milliárd euró értékű "Core Tier-1" tőkét megtestesítő értékpapírt bocsát ki a holland állam számára
• A tranzakció a bank "Core Tier-1" mutatóját 8%-osra erősíti, megerősíti a biztosító mérlegét, és 10%-ra csökkenti a csoport adósság/tőke mutatóját
• A törzstőkére vonatkozó tranzakció nem jelenti a meglévő részvénytőke állomány hígulását
• Az ING továbbra is erős és egészséges pénzügyi csoport

Az ING szavazati jogot nem biztosító, "Core Tier-1" tőkét megtestesítő értékpapírt bocsát ki a holland állam számára 10 milliárd euró értékben. A tranzakció eredményeképpen az ING Bank "Core Tier-1" mutatója 8% körüli lesz, megerősödik a biztosító mérlege, az ING csoport adósság/tőke mutatója eléri a 10%-ot.

Az ING tőkéjének megerősítése a holland kormány és más európai kormányok október 9-én bejelentett azon törekvéseibe illeszkedik, amely arra irányul, hogy további tőkét biztosítson az egyébként alapvetően egészséges és életerős pénzügyi vállalkozások számára. Az ING nagyra
értékeli a holland kormánynak a holland pénzügyi szektor iránti bizalom és annak stabilitása megerősítésére irányuló intézkedéseit.

"Tőkepozíciónk összhangban állt a korábban megcélzott szintekkel és a felügyeleti követelményekkel. Ugyanakkor a piaci helyzet lényegesen megváltozott az elmúlt hetekben, és ez ahhoz vezetett, hogy nemzetközileg is megerősödött a hit abban, hogy a jelen piaci körülmények között a pénzintézetek tőkekövetelményét meg kell emelni"- mondta Michel Tilmant, az ING Csoport elnök-vezérigazgatója. "Úgy gondoljuk, hogy jelen körülmények között akkor vagyunk prudensek, ha megerősítjuk alaptőkénket, ezzel tovább erősítve erős versenypozíciónkat a jelenlegi változó helyzetben."

"Ez a tranzakció nem jelent felhígulást a jelenlegi részvényesek számára, amellett, hogy többlet biztonságot nyújt 85 millió ügyfelünknek. Megerősíti elkötelezettségünket a stratégiánk, az üzleti portfoliónk kezelése, a kockázatkezelés és a tőke ellátottság kezelése terén. Az ING
tovább folytatja cégépítését a stakeholderek, azaz összes érdekelt hosszútávú érdekeinek megfelelően" tette hozzá Michel Tilmant.

A tranzakció pénzügyi részletei

Az ING 1 milliárd darab szavazati jogot nem biztosító "Core Tier-1" tőkét megtestesítő értékpapírt bocsát ki a holland állam számára részvényenként 10 EUR áron. A Holland Nemzeti Bank "Core Tier-1" tőkeként fogadja el ezt az értékpapírt. Ezen értékpapírok pari
passu jogállásúak (azonos helyen állnak a kielégítési sorban) a rendes részvénytőkével, ami azt jelenti, hogy a holland állam az egyszerű részvényesekkel teljesen egyenértékű jogokat kap. A tranzakció struktúráját úgy alakították ki, hogy ez a jelenlegi részvényesek számára nem jelent felhígulást. Az értékpapír csak az ING és a Holland Nemzeti Bank engedélyével ruházható át.

Az ING a kibocsátási ár 150%-áért bármikor részben vagy egészében visszavásárolhatja ezeket a részvényeket. Továbbá a kibocsátástól számított 3 év elteltével az ING jogosult ezen részvényeket részben vagy egészben egy-az-egyben közönséges részvénnyé (annak letéti
jegyévé) átalakítani. Amennyiben az ING él ezzel a lehetőséggel, a holland állam kérheti az értékpapírok 10 EUR áron történő megtérítését készpénzben.

A "Core Tier-1" tőkét megtestesítő értékpapír kuponját akkor kell kifizetni, ha a közönséges részvényekre vonatkozóan - rendes vagy időközi -osztalékfizetésre kerül sor a kupon esedékességét megelőző pénzügyi évre. Ennek az értékpapírnak a kuponja vagy 0,85 EUR, vagy amennyiben az magasabb, 2008-ra vonatkozóan az esetlegesen a közönséges részvényekre kifizetendő osztalék 110%-a, 2009-re vonatkozóan 120%, 2010-re 125%, és így tovább.

A kivételes körülmények tükrében az ING úgy döntött, hogy 2008-ban nem fizet ki további osztalékot, és ezzel a 2008-as, már kifizetett időközi, részvényenkénti 0,74 EUR osztalékelőleget tekinti végleges osztaléknak.

Az ING Csoport a tranzakcióból befolyó pénzeszközöket arra fogja használni, hogy 5 milliárd EUR erejéig az ING Bank részvény tőkéjét növeli, 2 milliárd euróval a Biztosító mérlegét erősíti meg. A fennmaradó 3 milliárd euróval az ING Csoport adósság/tőke arányát javítja 15%-ról mintegy 10%-ra. A tranzakciót követően az ING Bank "Core Tier-1" mutatója 8% körüli, az ING Bank Tier-1 mutatója 10% feletti lesz.

VÁLLALAT IRÁNYÍTÁS

A megállapodás értelmében a holland állam két tagot delegálhat az ING Csoport Felügyelő Bizottságába, akiket a rendes Közgyűlés 2009-ben kell, hogy megválasszon. Az állam képviselői jelen lesznek a Könyvvizsgálói Bizottságban, a Vállalatirányítási Bizottságban, a Javadalmazási Bizottságban, a Felügyelő Bizottság Jelölő Bizottságában, és jóváhagyási jogokat kapnak a tőkeemelés, a tőke visszavásárlás (kivéve a jelen tranzakcióval kapcsolatos visszavásárlást) és olyan stratégiai döntésekkel kapcsolatban, melyek értéke meghaladja az ING saját tőkéjének egynegyedét.

A Felügyelő Bizottság felülvizsgálja az Igazgatóság és a vezető tisztségviselők javadalmazását, hogy azt összhangba hozza az új nemzetközi sztenderdekkel. Ezt az ösztönzési rendszert a hosszú távú értékteremtéshez és a kockázatokhoz kapcsolja többek között. Az ING Igazgatóságának tagjai felajánlották, hogy lemondanak a 2008-as teljesítményhez kapcsolódó minden jutalmukról, legyen az készpénz, opció vagy részvény, és távozásuk esetén végkielégítésüket egy éves rendes fizetésükben korlátozzák.

A tőkepozíció megerősítését célzó tranzakció zárása 2008. november 12-éig várható.