Erste - VIG üzlet a másik oldalról

A tranzakció összesített értéke 1445 millió euró, ami 1,2-szeres ár/ bruttó szerződött díjbevétel aránynak felel meg. A végösszegből 300 millió euró az értékesítési megállapodásra vonatkozik, amit a vevő 2009. január 1-jén fizet ki, majd 2009-től kezdve 15 éven át a nemzetközi számviteli szabvány (IFRS) szerint elhatárolásra kerül. Az eszközértékesítésből fennmaradó 1143 millió eurós összeget a VIG 2008. szeptember 15-én átutalta az Erste Csoport számlájára. A tranzakció eredményeként az Erste Csoport nettó nyereségében jelentkező pozitív hatás várhatóan mintegy 600 millió euró lesz 2008-ban. Az Erste Csoport tőkebázisának megerősítésére használja fel e bevételt, aminek hatására a tier 1-es tőkeráta mintegy 70 bázisponttal emelkedik, és a várakozások szerint 8 százalék feletti értéket mutat majd a 2008. év végén.

A biztosítási érdekeltségek értékesítése mellett az Erste Csoport és a VIG 15 évre szóló értékesítés-együttműködési megállapodást is kötött. Ennek értelmében a partnerek vállalják, hogy saját értékesítési hálózatukon belül kiemelten kezelve értékesítik egymás termékeit. Így a VIG hozzáférhet az Erste Csoportnak a régióban meglévő több mint 2900 fiókjához, illetve több mint 16 millió ügyfeléhez. Cserébe az Erste Csoport közel 10 millió VIG-ügyfélhez jut el ily módon azokban az országokban, ahol mindkét vállalatcsoport üzleti tevékenységet végez.

A helyi biztosítótársaságok értékesítéséből, valamint az együttműködési megállapodásból származó bevétel a helyi leányvállalatok eredményét növeli. Ennek megfelelően 2008 harmadik negyedévében az eszközértékesítésből származó (1143 millió eurós) bevétel mintegy 56 százaléka az Erste Holding-ot, mintegy 18 százalék a Èeská spoøitelná-t, 8 százalék a Slovenská sporitel'òá-t, 18 százalék pedig a román Banca Comercialã Românã-t (BCR) illeti meg.

A VIG 88,5 százalékos részesedést szerzett két román biztosítóban, a BCR Asigurari de Viata életbiztosítóban és a BCR Asigurari általános biztosítótársaságban. A többi ország gyakorlatát követve a BCR 5 százalékos részesedést tart meg a BCR Asigurari de Viata életbiztosítóban. A fennmaradó részvénycsomag közkézhányadot képez. E tranzakció a romániai versenyhatóságok és a biztosítási felügyelet engedélyét követően várhatóan az elkövetkezendő hetekben zárul le. Szerbiában és Ukrajnában az Erste Bank Csoport nem rendelkezik biztosítói üzletággal. Ennek ellenére 15 évre szóló együttműködési megállapodás jön létre mindkét országban az Erste Csoport helyi leánybankjai és a VIG helyi biztosítótársaságai között.

A tranzakcióban tanácsadóként a Merrill Lynch, az Erste Vállalati Pénzügyek osztály, valamint a Wolf Theiss & Partner működött közre.