Eladja biztosítóját az Erste

A tranzakcióról szóló megállapodást ma írta alá Andreas Treichl, az Erste Bank AG, és Günter Geyer, a VIG vezérigazgatója a két társaság felügyelőbizottságának jóváhagyása után. A tranzakció lezárására várhatóan 2008 harmadik negyedévében kerülhet sor az illetékes verseny-felügyeleti hatóságok engedélyétől függően. A biztosítási üzletág adásvételi szerződésén kívül a két vállalatcsoport 15 évre szóló értékesítési megállapodást is kötött, amely megalapozza az Erste Bank és a VIG közti szorosabb együttműködést a jövőben, mivel a felek kötelezik magukat arra, hogy egymás termékeit értékesítik és egymás ügyfeleit kiemelten kezelik. A megállapodás hozzáférést biztosít a VIG számára az Erste Bank kelet-közép-európai országaiban meglévő mintegy 2900 bankfiókjához és 16 millió ügyfeléhez Ugyanakkor az Erste Bank hozzáférést nyer a VIG mintegy 10 millió ügyfeléhez azokban az országokban, ahol mindkét partner jelenleg is folytat üzleti tevékenységet.

A VIG hosszú évek óta az Erste Bank partnere a vagyon- és balesetbiztosítások terén. Ezen együttműködés nyomán értékesítette az Erste Bank a csehországi nem-életbiztosítási üzletágát a VIG számára még 2004-ben. Az életbiztosítási üzletág átadása ebből logikusan következik, emellett lehetővé teszi, hogy az Erste Bank Csoport a továbbiakban inkább alaptevékenységére, a pénzügyi termékek értékesítésére koncentráljon.

"Ezzel az együttműködéssel az Erste Bank és a VIG azt bizonyítja, hogy két független partner hosszú távú együttműködésének a sikeréhez nem feltétlenül szükséges a jelentős mértékű kereszttulajdonlás. Emellett a VIG erős kelet-közép-európai ügyfélbázisát magunkénak tudva termékeink számára további keresztértékesítési lehetőséget biztosítunk" - mondta Andreas Treichl, az Erste Bank AG vezérigazgatója a tranzakció kapcsán.

Az értékesítési együttműködés megerősítése érdekében az Erste Bank AG és helyi leányvállalatai fejenként 5 százalékos részesedést megtartanak a helyi életbiztosítókban. Mivel a VIG irányítása alatt álló Donau Versicherung 10 százalékos részesedéssel bír az s Versicherung vállalatban, az Erste Bank az ausztriai s Versicherung biztosítónak csak mintegy 85 százalékát értékesíti a VIG számára. Az s Versicherung tulajdonrésszel rendelkezik az Erste Bank Csoport szinte mindegyik helyi biztosítójában a romániai üzletág kivételével.

A tranzakció teljes értéke - a biztosítótársaságok 100 százalékos értéke alapján - 1600 eurós vételárnak, vagyis 1,2-szeres ár/szerződött díjbevétel aránynak felelne meg. A tulajdoni arányok következtében az Erste Bank 1445 millió eurót kap kézhez. Az ügylet magába foglalja az Erste összes életbiztosítóját, a román BCR vagyon- és balesetbiztosítási üzletágát, valamint az országszintű megállapodásokat a helyi bankok és biztosítótársaságok közti, 15 évre szóló együttműködésről

A tranzakció nettó hatása az Erste Bank AG konszolidált bevételére (adók és kisebbségi érdekeltségek levonása után) közel 1 000 millió euró lesz, figyelembe véve az értékesített eszközök nettó értékét. Az együttműködési megállapodás várhatóan 15 évre elhatárolva kerül be a könyvekbe az IFRS nemzetközi könyvviteli szabvány szerint, így 2008-ban várhatóan mintegy 600 millió euróval járul hozzá a nettó nyereséghez. Az Erste Bank a bevételt saját tőkebázisának megerősítésére fordítja (ezáltal a Tier 1 arány mintegy 70 bázisponttal emelkedik), így a társaság stratégiai rugalmassága tovább nő. A Tier 1 arány 2008. év végén így várhatóan 8 százaléknál is magasabb értéket mutat majd. A helyi biztosítótársaságok eladásából és az értékesítési együttműködésből származó bevétel a leányvállalatok eredményeit gyarapítja.

Az s Versicherung biztosítónak és kelet-közép-európai leányvállalatainak, valamint a BCR biztosítási üzletágának erős piaci pozíciója elősegíti a VIG piaci részesedésének növelését a kelet-közép-európai országokban. Az Erste Bank Csoport biztosítási tevékenységből származó díjbevétele 2007-ben alig maradt el az 1300 millió eurós értéktől.

A tranzakció lezárása a tervek szerint 2008 harmadik negyedévében várható a versenyhivatalok jóváhagyásának függvényében.