23 °C Budapest

Magyar piacra lépés előtt a Fortis Investment, a világ egyik legjelentősebb vagyonkezelője

Pénzcentrum
2004. március 29. 12:22

Josef Pfannenstill, a Fortis Investment marketing és közép-kelet-európai értékesítési vezetője mutatta be a Fortis Investment tevékenységét a társaság magyar piacra lépése előtt. Fortis Investment jelenleg 78 mrd EUR vagyont kezel. A nevezett vagyont egy decentralizált befektetési struktúrán keresztül invesztálja a Fortis 14 befektetési centrumon, 143 alap-menedzseren keresztül. A Fortis minden nemzetközileg jelentős tőkepiacon jelen van. Különösen büszke a társaság menedzsmentje az AAA hitelminősítésre. A jelenleg kezelt vagyon 57%-a lokális piaci szereplők aktivitásán keresztül érkezik a Fortishoz, míg 43%-a közvetlen intézményi megbízások eredménye. A teljes kezelt vagyon 26%-a kötvényalapban, 25%-a vegyes alapban, 16%-a részvényalapban van. A Fortis zászlóshajója a Fortis L Fund, mely jelenleg 17 mrd EUR nettó eszközértékkel rendelkezik. Ezen alap tökéletesen kielégíti mind a magán, mind az intézményi igények jelentős részét.

Richard Wachonka, a Fortis Investment vezérigazgatója prezentációját azzal kezdte, hogy a befektetési szektor egy igen nehéz időszakon ment keresztül az elmúlt három évben, mely jelentős változásokat hozott. A költségcsökkentések és reorganizációk nem voltak elkerülhetők.
A Fortis Investment üzleti filózófiája: megérteni az ügyfelek igényeit. Minden piaci szegmensben meg kívánja találni a Fortis a megfelelő terméket, így Magyarországra is a helyi igényeknek megfelelő terméket kíván hozni. Ehhez természetesen elengedhetetlen a folyamatos termék innováció. (A Fortis az éves profit 3-5%-át forgatja vissza fejlesztésbe, a befektetési menedzserek képzésébe.)
A sikeres befektetés titka a megfelelő szaktudás birtoklása és a megfelelő működési struktúra biztosítása. A kulcs alapkezelők mindegyike tulajdonosi pozíciót kapott a Fortisnál.
Egységes elszámoltathatóság mellett független befektetési döntéshozó pozícióban van a Fortis mind a 14 befektetési központja.

Kínában két hónappal ezelőtt zárta le első alapjának létrehozását a Fortis. Az alap felállítása sikeres volt 1.1 mrd USD eszközértékkel Kína eddigi legnagyobb részvényalapja jött létre.

A Fortis befektetési politikája alapján nem vásárol elemzéseket, saját maga állítja elő az elemzéseket. A döntési folyamat:
1., Független Elemzés
2., Döntéshozatal (portfólió modellezés)
3., Kockázat felmérés (benchmarkhoz viszonyított kockázat meghatározás)
4., Megvalósítás - portfólió felállítás (speciális ügyféligények figyelembe vétele)
5., Üzletkötés saját kereskedőkkel
6., Teljesítmény elemzés

A befektetés konkrét menedzselése két formában történik meg a Fortisnál:
1., benchmarkhoz viszonyított alap menedzsment
2., abszolút megtérülést elváró ügyfelek számára történő alapkezelés

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el,  havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%,  a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2024.07.17 10:23
A Z-generáció, a 15-29 éves korosztály tagjai a legfiatalabbak, akik még csak mostanában léptek be a...
coachco  |  2024.07.14 19:49
Remarque híres regénye és az alapján készült film sem lesz témája az írásnak, de az asszociáció nem...
laskainelli  |  2024.07.08 09:07
Az önbizalom erősítése elhagyhatatlan lépés, ha jobban akarod magad érezni a bőrödben. Kihat a dönté...
perfekt  |  2024.06.04 14:41
A Perfekt Zrt. megkapta a Pénzügyminisztériumtól a Határozatot az Adótanácsadói és az Okleveles adós...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Ezen a szőnyegen jógázva már semmi sem választ el a természettől (x)

Gombából és növényi szálakból fejlesztett újgenerációs jógamatracot egy fiatal magyar csapat.

Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. július 20. szombat
Illés
29. hét
Július 20.
A Hold napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Felújítási támogatás - hírek, tudnivalók
A legfontosabb hírek, elemzések, és a részletszabályok a 2024-től elérhető lakásfelújítási támogatásról.
Most nem