Magyar piacra lépés előtt a Fortis Investment, a világ egyik legjelentősebb vagyonkezelője

Pénzcentrum
2004. március 29. 12:22

Josef Pfannenstill, a Fortis Investment marketing és közép-kelet-európai értékesítési vezetője mutatta be a Fortis Investment tevékenységét a társaság magyar piacra lépése előtt. Fortis Investment jelenleg 78 mrd EUR vagyont kezel. A nevezett vagyont egy decentralizált befektetési struktúrán keresztül invesztálja a Fortis 14 befektetési centrumon, 143 alap-menedzseren keresztül. A Fortis minden nemzetközileg jelentős tőkepiacon jelen van. Különösen büszke a társaság menedzsmentje az AAA hitelminősítésre. A jelenleg kezelt vagyon 57%-a lokális piaci szereplők aktivitásán keresztül érkezik a Fortishoz, míg 43%-a közvetlen intézményi megbízások eredménye. A teljes kezelt vagyon 26%-a kötvényalapban, 25%-a vegyes alapban, 16%-a részvényalapban van. A Fortis zászlóshajója a Fortis L Fund, mely jelenleg 17 mrd EUR nettó eszközértékkel rendelkezik. Ezen alap tökéletesen kielégíti mind a magán, mind az intézményi igények jelentős részét.

Richard Wachonka, a Fortis Investment vezérigazgatója prezentációját azzal kezdte, hogy a befektetési szektor egy igen nehéz időszakon ment keresztül az elmúlt három évben, mely jelentős változásokat hozott. A költségcsökkentések és reorganizációk nem voltak elkerülhetők.
A Fortis Investment üzleti filózófiája: megérteni az ügyfelek igényeit. Minden piaci szegmensben meg kívánja találni a Fortis a megfelelő terméket, így Magyarországra is a helyi igényeknek megfelelő terméket kíván hozni. Ehhez természetesen elengedhetetlen a folyamatos termék innováció. (A Fortis az éves profit 3-5%-át forgatja vissza fejlesztésbe, a befektetési menedzserek képzésébe.)
A sikeres befektetés titka a megfelelő szaktudás birtoklása és a megfelelő működési struktúra biztosítása. A kulcs alapkezelők mindegyike tulajdonosi pozíciót kapott a Fortisnál.
Egységes elszámoltathatóság mellett független befektetési döntéshozó pozícióban van a Fortis mind a 14 befektetési központja.

Kínában két hónappal ezelőtt zárta le első alapjának létrehozását a Fortis. Az alap felállítása sikeres volt 1.1 mrd USD eszközértékkel Kína eddigi legnagyobb részvényalapja jött létre.

A Fortis befektetési politikája alapján nem vásárol elemzéseket, saját maga állítja elő az elemzéseket. A döntési folyamat:
1., Független Elemzés
2., Döntéshozatal (portfólió modellezés)
3., Kockázat felmérés (benchmarkhoz viszonyított kockázat meghatározás)
4., Megvalósítás - portfólió felállítás (speciális ügyféligények figyelembe vétele)
5., Üzletkötés saját kereskedőkkel
6., Teljesítmény elemzés

A befektetés konkrét menedzselése két formában történik meg a Fortisnál:
1., benchmarkhoz viszonyított alap menedzsment
2., abszolút megtérülést elváró ügyfelek számára történő alapkezelés

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2025.06.13 10:21
7 érvelési hiba/zsákutca egy példán keresztül (csak 6-ot mentettem el a lenti video-ból, feladat,...
hrdoktor  |  2025.06.12 10:17
A nyári hónapok beköszöntével egymás után teremnek a friss, illatos, tápanyagdús zöldségek és gyümöl...
kovacstunde  |  2025.06.07 08:00
Atomizálódnak a családok, csökken a kötődések száma és mértéke, ezzel párhuzamosan pedig növekszik a...
laskainelli  |  2025.06.06 15:03
Képzeld el, hogy előtted van az az élet, amire mindig is vágytál. Egy szeretetteljes kapcsolat, kiel...
perfekt  |  2025.05.19 12:13
Az év végi zárás a vállalkozások számára nem csupán adminisztratív feladat, hanem a pénzügyi átlátha...
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. június 15. vasárnap
Jolán, Vid
24. hét
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. június 14. 19:21
Pénzcentrum  |  2025. június 14. 19:12