Pénzcentrum • 2025. január 30. 15:14
Múlt héten összesen 750 millió dollárnyi, alárendelt tőkét (Tier2) bocsátott ki az OTP Bank, amelyet minden korábbinál alacsonyabb felár mellett jegyeztek a befektetők.
Az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátását hajtotta végre nemrég az OTP, összesen 750 millió dollárnyi alárendelt kötelezettséget bocsátott ki a hitelintézet. A 10 és fél éves futamidejű, öt és fél év után visszahívható kötvény felára csupán 286 bázisponttal haladta meg a US Treasury benchmark-ot, ami nagyságrendileg szűkebb a 2023-as hasonló kibocsátásénál.
A legutóbbi kötvénykibocsátásunkkor látható kedvező felár és a többszörös túljegyzés is azt mutatja, hogy komoly befektetői bizalom övezi a piacon az OTP Bank stabil működését
– mutatott rá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.
A bank kötvényeiből csaknem 170 befektető vásárolt a világ számos pontjáról. Döntő többségük - 84 százalékuk – alapkezelő volt, de bankok és nemzetközi pénzintézet egyaránt részt vett a jegyzésben.
"Történetünkben ez volt minden idők legnagyobb ajánlati könyve, összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami csaknem három és félszeres túljegyzés. Szintén rekord a 750 millió dolláros jegyzés, hiszen ez volt az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátása”- fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.
A befektetők földrajzi megoszlását tekintve a legnagyobb arányt a brit és az amerikai vásárlók jelentették, mellettük a kelet-közép-európai régió csaknem 15 százalékkal részesült a jegyzésből. Az ügylet főszervezője ezen kívül a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan, és Morgan Stanley volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elmúlt években összesen kilenc publikus kibocsátást hajtottunk végre, emellett több zártkörű, illetve bilaterális ügyletre is sor került, ezzel összértékét tekintve az OTP Bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátó
– emelte ki Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek főosztályának vezetője.
Ebben az évben várhatóan még egy benchmark nagyságú kötvénykibocsátást tervez a hitelintézet, amelynek kondícióiról az OTP a megfelelő időben tájékoztatja a piac szereplőit.